調查：中國家族的投資風格進取 遠高全球平均
撰文：區嘉俊
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有調查報告顯示，中國家族的投資風格更為積極，採取增長型投資策略的受訪者遠高於全球平均。
瑞銀財富管理、中航信託、惠裕全球家族智庫和Campden Wealth發布《2020中國家族財富管理暨家族辦公室調研報告》，在去年3月至8月期間，對76位家族成員、家族辦公室高級主管和家族財富管理人員進行調查，並對10個個人及家族進行定性訪談。
參與調查家族的平均淨財富約為65億元（人民幣．下同），家族辦公室的平均管理資產規模為42億元，佔比約為65%，低於76%的全球水平。
當前，執掌家族財富的這一代人的平均年齡為55歲，55歲以上人群佔比超過一半，他們正在考慮財富的傳承規劃，這與目前全球正在經歷的重大世代過渡趨勢相符，較小比例的受訪者（21%）目前處於25至44歲之間，可能最近才擔任其財富的監督角色。
報告發現，在投資策略方面，中國家族的投資風格更為積極，採取增長型投資策略的受訪者佔比達44%；而在全球範圍內採用這類策略的受訪者比例僅為25%，中國家族辦公室平均11%的回報率，也高於亞太地區（6.2%）及全球（5.4%）的水平。