大和:調升騰訊目標價至515元 料次季手遊收入增長39%

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騰訊(0700)上季Non-IFRS(非國際財務報告準則)盈利按年升29%,勝市場預期,其中手遊收入大增64%。

大和發表報告表示,騰訊的網絡遊戲務收入趨勢很可能持續強勁,金融科技業務線下活動見回復,重申「買入」投資評級,目標價由430元上調至515元,相當按預測今明兩年Non-IFRS市盈率39倍及32倍。

大和料次季手遊收入增長39%

該行指,基於騰訊首季各業務收入均勝預期,決定上調對其預測2020年至2022年Non-IFRS每股盈利預測6.6%、3.4%及3.3%,分別至12.08、14.6及16.92元(人民幣.下同)。

大和指,雖然線上廣告及雲業務延遲,但預期流量湧入微信小程序及企業軟件等,將帶動線上化的長遠趨勢。該行又指,儘管首季未有新遊戲上線,手遊收入首季增長64%,料即使次季手遊收入回落,隨一些受歡迎遊戲陸續上線,料次季手遊收入仍可增長39%。

高盛:調升2020至2022年收入預測2%

高盛發表報告,考慮到騰訊首季業績勝預期,網遊及廣告業務前景轉佳,決定上調對其2020年至2022年收入預測2%,同時調高其2020年至2022年Non-IFRS每股盈利預測2%,分別為12.25、15.94及19.64元,目標價由494元升至520元,維持「買入」投資評級。



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