農發行共發行57億元境外人民幣債券

撰文:張偉倫
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農業發展銀行成功定價發行分別為期3年﹑5年及10年期境外人民幣債券,規模分別為22億元(人民幣‧下同)﹑15億元及20億元,合共57億元,發行利率分別為3.05厘﹑3.25厘及3.8厘,較境內同年期債券息率分別低27個基點﹑30個基點及4個基點。今次農發行發行境外債獲153億元,超額認購1.69倍。

今次亦是農發行首次嘗試在境外發行10年期債券,同時為近年政策性銀行首筆10年期離岸人民幣債券,並創中資金融機構同期債券票面利率最低紀錄,為離岸人民幣債券市場提供新的定價基礎,進一步完善離岸人民幣收益率曲線。

今次債券簿記建檔首次發行工作首次採用債券通境外發行系統(ePrime)。是次發行聯席全球協調人為中國銀行﹑渣打銀行及交通銀行,聯席承銷商及聯席簿記管理人為中國銀行﹑渣打銀行﹑交通銀行﹑農銀香港﹑建銀亞洲﹑工銀亞洲﹑工銀亞洲﹑浦銀國際﹑中信里昂證券﹑瑞穗證券﹑東方匯理﹑中國信託﹑凱基證券及星展銀行。

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