3內房宣布發行美元債券或票據 集資逾18億美元

撰文:張偉倫
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新一年伊始,已有多間內房宣布發債融資。禹洲集團(1628)宣布發行於2027年到期﹑總額為5.62億美元的綠色優先票據,年利率為6.35厘,預料淨集資額為5.56億美元。該公司指出發債取得的資金,為一年內到期的現有中長期境外債務再融資。

正榮地產(6158)發行4億美元﹑於2026年到期的優先票據,年息率為6.63厘,又指出會根據綠色債券框架動用票據發行所得款淨額,再次撥付現有債項。

世茂房地產(0813)宣布發行於2031年到期﹑總額為8.72億美元的優先票據,年利率為3.45厘。資金用作為一年內到期的境外中長期債務再融資。

碧桂園(2007)亦有意發行美元優先票據。公司指出已就建議票據發行委聘摩根士丹利﹑瑞銀﹑滙豐﹑法巴及摩根大通為聯席全球協調人﹑聯摩牽頭經辦人及聯席賬簿管理人,相關發行條款包括發售價﹑本金總額及利率,將透過入標定價程序而釐定。發行美元票據獲得的資金,擬用於一年內到期的現有中長期境外債務再融資。