收購案獲大比數通過 李澤鉅稱長實是「最硬淨公司之一」

撰文:許世豪
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長實集團(1113)今日(13日)下午舉行股東特別大會,就以發行總值170億元新股,向李嘉誠基金會收購4項基建資產,同時向股東回購3.8億股方式,以縮減股本數目進行表決。最終收購4個基建項目方案,獲股東以86.37%贊成票通過;而回購方案贊成票逾86.6%。

主席李澤鉅在股東會上表示,集團一直持有的都是優質資產,亦有穩定現金流,相信是「我哋世界上最硬淨的公司之一」,過去經歷多次市場波動,均可以審慎應對,今次亦不會例外。

他指過去一年多的疫情,「我覺得就像壓力測試,應該我哋係合咗格」,而近日營商前景好轉,位於波老道、淺水灣的超級豪宅項目都有大額成交,其中波老道項目更有創紀錄成交;而位於英國的釀酒廠及英式酒館Greene King,在英政府放寬防疫措施後生意大增,「訂位都訂到幾個星期後。」他認為,隨著疫情好轉,公司業務只會更好。

稱收購可以增加經常性收益

有股東問到,為什麼要提出今次的收購案,李澤鉅回應指,集團截至去年底,現金結存有595億元,負債淨額與資本淨額比率4.8%,一向有既定策略運用資本,以進行穩定以及可提供經常性收益的優質資產項目收購,而今次的收購可達到上述的目標。

他指,對集團而言,收購的好處是本身都持有該批資產的部分權益,收購時風險較低,亦不用與市場競爭,而且賣方的李嘉誠基金會將確保2021及2022年度四個基建項目可向長實現金分派不少於9.1億元,即收益率年均不少於5.35厘,意味向股東的派息增加;最後是回購方案,可供股東以高於市價的水平套現。

長實發言人回應指,對「收購及回購計劃」通過感到欣喜,「清洗豁免」動議要求75%獨立股東投票批准為非常高之門檻,認為該計劃是難得的多贏方案,未來將一如以往,繼續致力推動業務發展及為股東增值。

長實購基金會資產兼回購

長實集團早前宣布,收購李嘉誠基金會四個基建項目權益,集團向向基金會發行3.33億股,每股作價51元、總額達170億元;與此同時,集團亦將回購股數加碼至3.8億股,佔已發行股份總數約10.29%,每股作價同樣為51元,最新回購涉資193.8億元。

倘今次交易獲得通過,長實除首次買入UK Power Networks 20%股權投資外,更同時增持Northumbrian Water、Wales & West Utilities、Dutch Enviro Energy,持股分別升至36%、22%及24%。而大股東李嘉誠及李澤鉅於長實的持股將大幅升至45.6%。

每年股息將不低於2.07元

交易中,賣方的李嘉誠基金會,將確保2021及2022年度四個基建項目可向長實現金分派不少於9.1億元,即收益率年均不少於5.35厘。由於長實會回購最多3.8億股股份,註銷回購股份及計入四項基建項目的收益後,以去年股息1.8元推算,估計2021年及2022年度每年股息將不低於2.07元,增幅達15%;股息率由交易前的3.7厘料增至逾4.2厘。