Tinder女派冧巴 苦主逾6蚊買1蚊沽 專家拆解「中伏股」徵兆

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今年5月上市、以55個交易日急漲5.4倍的RITAMIX(1936)堪稱「最強新股」。不過,暴升總離不開暴跌,該股近日神話破滅,股價單日從盤中高位6.76元急插近9成,一度跌穿招股價1元。RITAMIX上周五﹙7日﹚收報1.74元,股價繼續玩「過山車」。

由「最強新股」變近日「最伏新股」,股價暴漲再急瀉的故事,不時在股票市場上演。有來自台灣的散戶大呻,買入RITAMIX短短兩周慘蝕50多萬元新台幣。專家分析指,「伏股」多數股權集中,提醒散戶千萬不要貪婪,盲目跟隨買入這些細價股。

RITAMIX今年5月13日上市,招股價1元,首日已經急漲1.76倍,先聲奪人。公司主要在馬來西亞從事生產和分銷動物飼料添加劑,屬當地龍頭企業。據招股書顯示,RITAMIX連續三年均有穩定的收入,2019年錄得1.26億馬幣,相當於2.32億港元,雖然增長欠缺動力,但股價卻如一眾新經濟股瘋狂炒上。上市後經過55個交易日至7月底,RITAMIX已累升5.4倍,7月30日收盤報6.38元。

該股於7月31日盤中股價一度創新高,高見6.76元後,豈料在收市前半小時,股價突然暴瀉,短短10分鐘由6元樓上挫至0.79元,跌幅接近9成,蒸發約30億元市值。

該股於周一﹙10日﹚收市價1.59元,下跌8.6%,市值7.95億元。

證監會於7月已經就RITAMIX之股權分布進行查訊,結果顯示公司股權高度集中。(資料圖片)

證監警告股權高度集中

事實上,公司「暴升」過程中,總有一些蛛絲馬跡令人可以有所防範。證監會於7月已經就RITAMIX之股權分布進行查訊,結果顯示公司股權高度集中,於今年7月3日有15名股東合共持有9,109.2萬股股份,佔已發行股本18.22%。有關股權連同由2名主要股東持有之3.75億股(佔已發行股份75%),已佔發行總額93.22%。換言之,RITAMIX只有3,390.8萬股或6.78%由其他股東持有,當時市值僅1,700萬元。

Facebook專頁「股壇招財貓」專門留意細價股洗倉活動,在RITAMIX洗倉前已有帖文「預告」。(Facebook「股壇招財貓」專頁截圖)

CCASS持倉內有乾坤?

Facebook專頁「股壇招財貓」專門留意細價股洗倉活動,成立僅一年,已見過多隻細價股遭洗倉,親證由「金股」變「伏股」。專頁負責人指,要知道一隻暴升「金股」是否準備洗倉,除了留意它的倉位變化外,亦可以從報價機發現一些端倪。

基本上,根據中央結算系統持股紀錄(CCASS),可以留意到一些「金股」的共通點︰除了最大持倉的中介者之外,其他小型、知名度較低的中介者會分散地持有小部分股份。隨著時間推進,倉位也出現微妙變化,例如股份可能逐步由小型中介者,流向一些大型、主流的中介人,例如本地銀行,亦即是散戶較為常用的中介人。

「股壇招財貓」負責人續指,倉位的變化透露了中介人的持倉變動蘊含的玄機,當中可以留意期間的交投量,以及如何將股份「派發」予散戶。那麼,怎麼知道大戶準備洗倉?專頁負責人稱,綜合多隻股票的洗倉時間,他留意到洗倉是有「Magic Time」,從報價機上,亦可以留意到洗倉前「盤形」有異樣,部分中介人會釋出大量沽盤,令股價失去承接力。他強調,大戶要獲利並非是在洗倉當日「出貨」,而是在之前的交易日已經在高位大手沽貨。

台苦主親述:兩星期慘蝕十多萬元

負責人稱,成立專頁的目的只是希望幫助他人避免墮入陷阱,性質純屬興趣而且是業餘運作,不過亦有不少輸錢的苦主留意到其帖文而聯絡他。苦主除了港澳地區,亦有不少來自台灣、馬來西亞、新加坡,「RITAMIX洗倉前,就有班台灣人夾埋幾千萬新台幣買入,佢哋誤信真係有『老師帶隊』。」據介紹,苦主除了來自不同地域之外,牽涉的年齡層甚廣,由中學生以至「媽媽級」都有中招!「本身苦主唔少係Home Office或者無業,依家疫情關係令到更多人中招。」

有來自台灣的苦主周先生向記者透露,他透過「Tinder」認識了一名女士,頭像只是放普通女孩照片,並非像過去一般騙案的「美眉」相片。這位女士先與他閒聊日常生活的事情,然後自稱在香港從事銀行業,有一些小道消息,並推介能夠小賺的股票,「1343(偉源控股)我有小跟幾萬元(新台幣),小賺幾千新台幣,那個女的會一直慫恿你繼續加買」。這位女士更會貼一些投資獲利的圖片,但一般都是模糊不清。

直至上月27日,這位女士便推介周先生買入RITAMIX,而周先生在上月29日才買入該股。他表示,購入2.2萬股RITAMIX,買入價大約是6.26元,總值約14萬港元。最終該股於上月31日遭洗倉,周先生亦以1元「賤價」沽貨,勁蝕超過8成,損手逾十萬港元。

從事資訊業的周先生,花了4年時間才有這筆近60萬元的儲蓄,而他表示不少苦主都是比較年輕的一群。他亦深明沒有方法追討任何損失,只能夠「認賠」,當買一個教訓,希望他的經歷能夠提醒更多人提防詐騙。

(RITAMIX散戶提供對話截圖)

社交平台「釣魚」  推完正股推「妖股」

富昌證券聯席董事譚朗蔚稱,RITAMIX情況就像之前的新股,有「莊家」透過Whatsapp、Wechat、Telegram、Facebook這些社交程式,或者是一些投資相關專頁及直播節目,接觸潛在散戶。

按慣例,「莊家」一開首會推介正路大股,例如是ATM(阿里、騰訊、美團),譚朗蔚直言「呢啲股係人都賺到錢啦!」不過,當「莊家」給予散戶信心後,便會推介一些創業板公司,或者是主板市值交投較少的「妖股」,股價暴升暴跌。那麼「妖股」何時才露出真面目?譚朗蔚坦言「無得估,有啲快到朝早叫你排,落完盤下晝就插,有些一兩星期,更有些『搭棚』時間數以月計。」

富昌證券聯席董事譚朗蔚稱,自己亦遭冒認,強調他只有開設唯一一個投資群組。(資料圖片)

「唔好以為識睇圖就跟買」

譚朗蔚又提到,「妖股」市值通常大約十億八億元,部分或高達數十億元,業務多數以餐飲、建築為主,一般的共通點都是股權集中。譚朗蔚坦言,並非指某些證券行持倉較多便代表該股是「妖股」,但如果是多家細證券行同時逐步減持,會是其中一個徵兆,但並非唯一一個。他強調,如果散戶從不同渠道都接觸到這些「妖股」的資訊,盡可能避之則吉,「唔好以為自己識睇圖就跟住買,跌起上嚟盤都落唔切」,即使股價暴插後再炒上,但建議散戶不要貪,「有前科做得壞事就會繼續做」。

那些「妖股」寂寂無名,有些連業務搞甚麼都不清不楚,為何散戶投資者會信任這些「莊家」?原來他們會建立一些群組,冒認是某某金融業人士,譚朗蔚便是其中一個遭冒認的業界人士。「叫譚Sir都可能好多人姓譚,但佢仲明目張膽用埋我張相」,譚朗蔚強調他只有一個投資群組,並沒有開設其他群組推介股票。



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