李嘉誠入股│ESG界「彭博機」 提供財報以外數據 有無歧視都查到

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獲長和系創辦人李嘉誠旗下維港投資(Horizons Ventures)有份投資的金融科技初創公司—妙盈科技(MioTech),最近再獲國際評級機構穆迪 (美:MCO)入股少數股權,又獲長和子公司TOM集團(2383)再度入股支持,公司具有相當的發展潛力。

妙盈科技主要為大中華區市場,提供環境、社會和公司治理(ESG), 以及瞭解客戶(KYC)的另類數據與見解的機構,並提供創新的ESG和KYC解決方案。當前的戰略投資者實力鴻厚,到底公司的主要服務和商品有何吸引之處?

ESG即是環境(Environment)、社會(Social)和公司治理(Corporate Governance)。近年ESG投資愈漸成熟及興起,主因不少基金、機構投資者發現,ESG有著財務數據無法反映的數字,而這些數字正正影響了其投資價值。

事實上,外滙基金亦加入了ESG因素。金管局認為,加入ESG因素可帶來更高的長遠回報,降低投資風險。舉例指,當社會向低碳經濟轉型,過去的高碳排放、高污染的企業,例如石油股、煤炭股,其投資價值便會減低,故此基金投資有必要注意這些非財務因素。

妙盈科技(MioTech)提供創新的ESG和KYC解決方案,早前獲長和系創辦人李嘉誠旗下維港投資作戰略投資者。(MioTech提供)

AI收集ESG數據 供應予金融機構客戶

妙盈科技首席執行官及聯合創始人涂鑒彧接受訪問時表示,公司旗下產品「AMI」利用人工智能(AI)技術,蒐集超過400個ESG數據點,覆蓋中港台三地超過80萬間上市及非上市公司,當中包括未經整合的數據,例如政府網站、監管機構、非營利性組織、社會責任報告等,為市場提供有關企業的ESG數據。

涂鑒彧指,公司客戶層面廣大,包括監管機構、大學,以及大量金融機構,當中包括投資銀行、退休基金、買方(Buy-side)及賣方(Sell-side)等。他指出,有不少基金在決定投資前,或者是投資後的定期檢討工作中,都涉及到ESG的數據,故此妙盈科技正正能夠為客戶提供全面的數據及解決方案。

妙盈科技旗下的產品「AMI」利用人工智能(AI)技術,蒐集超過400個ESG數據點,例如統計一些污染排放數字。(MioTech提供)

員工滿意度與股價表現有關?

根據晨星最新數據顯示,亞洲可持續基金在2020年第三季錄得破紀錄87億美元的資金淨流入;可持續基金資產規模達251億美元,按季上升75%。晨星指出,投資者持續對ESG議題感興趣,尤其在COVID-19疫情後有所增加。

投資講企業賺錢能力、增長前景、管理層視野等,為何金融機構熱衷於參考ESG的數據?涂鑒彧形容ESG便是財務報表以外的所有東西,因為一家公司的非財務表現數據,都會影響到ESG的評價,而ESG的各種數據,都有可能左右投資者的看法和企業在資本市場的表現。他舉例指,他們與香港大學合作,研究其中一個數據點—「員工滿意度」,發現員工愈滿意公司,在疫情下該公司的股價更為堅韌。

妙盈科技首席執行官及聯合創始人涂鑒彧指,曾經有客戶要求了解企業「歧視」方面的數據,於是公司便為客戶提供解決方案。(MioTech提供)

開發不同數據點 為客戶提供解決方案

被問到哪些數據點較為特別,妙盈科技提到,曾經有客戶要求搜集企業有關「歧視」(Discrimination)的數據,結果妙盈科技便從各家公司的招聘廣告搜羅數據,發現有部分公司在招聘廣告已經性別、身高、居住地有所篩選,從而綜合得出「歧視」的數據點供客戶參考。

那麼妙盈科技如何掌握數據點並確保數據的準確性?涂鑒彧稱他們主要依賴公開資料,例如公司披露、監管部門數據、政府紀錄等,包括一些違規紀錄、罰款數字,而部分數據點可以進行反覆核對(Cross-check),當人工智能發現有矛盾誤差時,便會由人手親自處理。另外,新聞、社交媒體亦是他們的數據來源之一,但當然容錯率(Tolerence rate)比較高。

妙盈科技在香港和內地均有設辦公室,未來將在香港吸納更多技術人才。(MioTech提供)

中港客各半 冀邁向歐美市場

涂鑒彧指,目前妙盈科技的客戶主要來自中國及香港,各佔一半,當中香港客戶有不少是在港的外國企業。他希望日後可以打進歐美市場,皆因外國企業較難掌握及綜合中港的ESG數據,變相更加「值錢」。

公司目前仍然物色更多戰略投資者,不過妙盈科技目前最缺的不是資金來源,而是需要戰略投資者為其擴大業務規模。涂鑒彧稱,公司目前最需要更多數據來源(Data Source)、品牌宣傳(Branding),以及更多專業技術(Know-how)。公司已計劃向東南亞發展,將在新加坡設立據點,最近又與科學園合作,希望吸納更多香港人才。



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