海航子公司連環出售境內外資產 海外子公司發債集資

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中國海航集團賣產融資未停步,有報道指旗下渤海金控計劃轉讓皖江金融租賃公司的股權,以海外子公司Avolon亦計劃轉讓一項價值8.84億美元(約68.95億港元)的飛機租賃資產。

另外,海航旗下天海投資昨晚宣布,境外子公司已發行5億美元可換股債券。

AALL出售41架連租約飛機 價值68.95億

路透社報道,渤海金控旗下的Avolon全資子公司AALL,向Sapphire Aviation Finance I Limited出售41架連租約飛機。

AALL及非關聯方分別認購Sapphire約10%及約90%的權益類票據,之後Sapphire將非公開發行7.68億美元的資產支持票據,目前已經與富國銀行(Wells Fargo)及Phoenix American等票據認購方簽署協議。

完成交易後,AALL為上述飛機提供服理服務,並收取租金收入3%作管理費,將來亦可以得到飛機處置價值1.5%的處置佣金。

海航繼續賣產套現,旗下公司公布計劃出售境內外資產,包括飛機與子公司。(路透社)

天津渤海租賃賣子公司股份 作價37.7億

而渤海金控全資子公司天津渤海租賃公司,計劃轉讓旗下皖江金融租賃公司16.5億股股權,佔總股數的35.87%,每股轉讓價格不低於皖江金租每股淨資產的1.8倍。

轉讓完成後,天海渤海租賃持有皖江金租的比例,會由53.65%降至17.78%。以去年6月底每股淨資產1.27元人民幣計算,是次交易價格將不低於37.7億元人民幣。

GCL發行5億美元可換股債 年利率7.5厘

而天海投資表示,境外子公司GCL投資控股公司,已經向Kelley Asset發行5億美元可換股債券,期限5年,年利率7.5厘,每半年支付利息一次,到期日應償還5.5億美元。

票據發行滿兩年,可以提前歸還全部或部份款項,提前還款額不得低於1.25億美元。



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