大摩籲增持恒大 目標價33.3元

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在中國恒大(3333)昨日發盈喜後,消息刺激該股今日爆升21.154%,收市報25.2元。摩根士丹利發表報告指,恒大入賬收益增加,利潤維持穩定,表現勝預期。故該行予恒大目標價33.3元,評級「增持」。

該行預期期內公司核心盈利為346億元人民幣,按年升51%,已達至該行全年預測438億元人民幣的79%。恒大的負債比率亦由去年底184%降至130%,該行認為這是正面表現。

大摩籲要留意恒大會否發特息

恒大將於8月28日公布中期業績,大摩相信目前市場最關注會否宣派特別息,若派息率為50%,該行估算特別息有1.28元,股息率為6.2%。

恒大昨日發盈喜,預告該公司今年上半年按年多賺125%以上,核心業務淨利潤多賺100%以上。該公司指出與期內產品品質提升,增加產品附加值,降低成本費用,增加交樓面積等因素有關。



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