美團周五起招股 每手入場費7272.55元

撰文:陳嘉碧
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本港即將迎來第二隻「同股不同權」新股,美團點評(3690)今日將進行路演。根據銷售文件顯示,招股價介乎60至72元,擬發行約4.8億新B股,相當於擴大後股份8%,其中95%為國際配售,5%為公開發售,集資規模288.16至345.79億元,每手100股,入場費約7272.55元。

美團將於本月7至12日公開招股,13日定價,20日掛牌上市。是次IPO聯席保薦人為美銀美林、高盛和摩根士丹利。

美團市值介乎3580億至4344億

是次有15%超額配股權,為新B股,可令集資規模增至331.39至397.66億元。以招股價區間計,集團市值在行使超額配股權前約459至551億美元(約3580.2至4297.8億港元),行使後則為464至557億美元(約3619.2至4344.6億港元)。

此次引入5名基石投資者,合共認購15億美元(約117億港元),相當於以招股價中間價計的37.1%集資額;當中騰訊(0700)認購4億美元,長線投資基金Oppenheimer認購5億美元,英資基金Lansdown認購3億美元,紐約投資基金Darsana認購2億美元,誠通基金管理的國有企業結構調整基金認購1億美元。