滙控擬發行最多11億英鎊永久後償或有可轉換證券

滙豐控股﹙0005﹚宣布，擬於本月28日發行總值10億英鎊之5.875 厘永久後償或有可轉換證券，若悉數行使超額配發權，金額最多11億英鎊，發行價為本金總額。

扣除佣金等開支後，所得款項淨額約9.9億英鎊至10.89億英鎊，將用作一般公司事務，及進一步加強資本基礎。

證券年利率由發行日至2026年9月28日為5.875厘，但由各重設日期至隨後緊接的重設日期為相關重設釐定日期適用的中間市場掉期利率加4.276厘﹙「附加利率」﹚，有關證券可於2026年9月28日及隨後每5年贖回。

初步轉換價2.7英鎊，最多可轉換3.7億股，佔目前公司擴大後股本約1.83%；但若超額配發權獲悉數行使，最多則為4.07億股，則佔大後股本約2.01%。