長和旗下赫斯基擬溢價全購MEG能源 後者收市飆近4成

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長和﹙0001﹚旗下赫斯基能源公司(多倫多證券交易所股票代碼:HSE)(「赫斯基」)提出全面收購加拿大油砂公司MEG能源(多倫多證券交易所代碼:MEG)﹙「MEG」﹚所有已發行股票,是次收購建議隱含MEG的企業總價值為64億加元﹙約391億港元﹚。赫斯基明言,打算直接向MEG 股東提出要約,以便他們能夠自行確定其投資的未來。目前中海油持有MEG能源約12%股份。

受消息刺激,MEG股價爆升37.8%,收報11.07加元,與赫斯基建議的每股11加元現金收購價相若。而赫斯基則跌6.48%,報21.21加元。

長和稱,以隱含總股本作價約33億加元,收購 MEG Energy Corp(多倫多證券交易所代碼:MEG)(「MEG」)所有已發行股票。是次收購建議隱含 MEG 的企業總價值為64億加元﹙約391億港元﹚,其中包括假設淨債務約31億加元﹙約189億港元﹚。據要約安排,赫斯基建議每位 MEG 股東可選擇以每股MEG股票收取11加元現金或0.485股赫斯基股票,最高總現金作價為10億加元,及最高發行約 1.07 億股赫斯基股票總數。股票交換比率根據赫斯基截至9月28日星期五、即收購建議前一個交易日收市價22.68加元計算得出,意味著每股MEG股票按全比例基礎為3.21加元現金加0.344股赫斯基股票。赫斯基的建議比截至9月28日星期五的10天成交量加權平均 MEG股價7.62加元溢價44%,比截至該日的MEG收市價8.03加元溢價 37%。

值得一提,長和於新聞稿明言,雖然赫斯基仍準備與MEG董事會商討,以便為MEG股東的利益盡快完成交易,但赫斯基打算直接向MEG股東提出要約,以便他們能夠自行確定其投資的未來。

長和指,赫斯基與MEG將共同創建一家更強大、總部位於艾伯塔省卡爾加里的加拿大能源公司,交易將增加赫斯基的自由現金流、營運資金、收益和每股產量。而合併後的公司上游總產量將超過每天41萬桶石油當量及約每天40萬桶下游煉油和提升能力,為每股增加自由現金流量、生產增長和未來股息增長的基礎。



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