碧桂園發行10億美元優先票據 擬為境外債再融資

撰文:陳嘉碧
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碧桂園(2007)宣布,發行合共10億美元優先票據。公司表示,2019年1月17日已與初始買家就新美元優先票據和額外美元優先票據發行訂立購買協議。 其中新票據為本金5.5億美元的7.125%優先票據,將於2022年4月25日到期;而額外票據為本金為4.5億美元的票據,將於2024年1月27日到期。

公司擬將票據發行之所得款項淨額主要用於現有境外債項的再融資。 由於票據不可供歐洲經濟區的散戶投資者認購,並已就票據在新交所上市及報價作出申請。