【內房抽水】恒大擬發美元票據 以償還現有債務及作資本支出

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中國恒大(3333)有意發行美元票據,有關發行票據詳情,包括票據本金總額﹑發售價及利率,會透過瑞信﹑中國銀行﹑光銀國際﹑德銀﹑海通國際及瑞銀作為聯席全球協調人﹑聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人進行入標定價程序釐定。

落實票據的條款及條件後,預期瑞信﹑中國銀行﹑光銀國際﹑德銀﹑海通國際及瑞銀作為初步買家﹑恒大及附屬公司擔保人將訂立購買協議。建議票據發行的定價及完成,須視乎市況及投資者興趣而定。

恒大指出,發行票據為現有債務作再融資,以及作為資本支出,剩餘部份用作一般公司用途。

其後有報道引述消息指出,恒大今次發債價格指引為5年期3年不可贖回美元債券為10.5%;4年期2年不可贖回美元債在10%,3年期不可贖回美元債券在9.5%。

恒大最新報25.95元,升1.2%。



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