港府發行首批78億綠色債券 獲超購4倍 息率定價收窄逾17基點

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港府自2017年起醞釀發行上限1,000億元的綠色債券,以推動本港綠債市場發展。政府今日宣布,已成功發行首批10億美元(約78億港元)、年期5年的綠債,收益率為2.555厘。當局形容,投資者認購反應熱烈,認購金額超出發行金額4倍,使最終定價較初步指引收窄17.5基點。

定價為同年期美債加32.5基點

金管局發出新聞稿指,政府首筆綠債自5月10日起舉行全球路演,並已於昨日(21日)定價,收益率為2.555厘,與5年期美國國債差距為32.5基點。局方指,此批綠色債券獲超過100個機構投資者認購,最終50%分配予亞洲投資者、27%予歐洲投資者,23%予美國投資者。

按投資者類別計,29%分配予銀行、30%分配予基金經理、私人銀行及保險公司,以及41%分配予主權基金、中央銀行及國際組織。局方稱,此批綠債預料下周二(28日)交收,並會於香港及倫敦證券交易所上市。

財政司司長陳茂波表示,環球投資者對是次發行反應正面,證明市場對香港信貸狀況的肯定,亦反映了他們對香港推動可持續發展及應對氣候變化工作的支持。滙豐環球銀行亞太區債務資本市場常務總監兼聯席主管麥禮崇(Sean McNelis)則評論指,此次發行不僅為本港的綠色政府債券提供定價基準,並能進一步推動香港作為領先的綠色金融中心的發展,而是次交易的廣度和深度,反映亞洲綠債市場已日趨成熟。

行政長官林鄭月娥於2017年的《施政報告》中提及,政府將帶頭發行綠色債券,並委託金管局作為代表。計劃所得資金將撥入基本工程儲備基金,為具環境效益及推動香港可持續發展的工務工程提供資金,包括改善空氣質素、綠色建築等項目。



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