百威亞太明起招股 入場費減至最多3030元 擬月底掛牌

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重磅新股百威亞太(1876)早前宣布重啟上市計劃,公司今日公布集資詳情,招股價定於27至30元,意味入場費降至最多3030.23元。公司將於明日起招股,預料本月30日掛牌。

以中位數淨集資額為350億元

百威亞太發布招股文件,擬公開發售12.62億股,佔已發行股本總額9.53%,並設發售量調整權,可因應投資者需求增發4.65億股,佔已發行股本最多達36.8%,另亦設有15%超額配股權。

公司招股價為27至30元,低於上次招股的40至47元,每手股數維持於100股。以招股價中位數計,集資淨額為349.84億元,勢將超越申萬宏源(6806)成為本港年初至今的新股集資王,若計及發售量調整權,則集資額最多可增至518.19億元。

派息率不低於25%

公司於上次招股時未有引入基石投資者,惟今次則獲GIC同意認購總值10億美元(約78.4億港元)的股份,成為基石投資者。此外,百威亞太今次於招股文件中列明股息政策,表明上市後派息比率將不低於25%

根據預計時間表,百威亞太明日起招股,並於下周一(23日)結束公開發售並正式定價,預期於9月30日掛牌上市。



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