瑞銀報告﹕香港家族辦公室投資回報率為3.5% 

撰文:張偉倫
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瑞銀與Campden Wealth Research推出《2019年環球家族辦公室報告》,指出從去年首兩季到今年首兩季,受到地緣政治局勢升溫﹑經濟及金融市場波動加劇,導致全球家族辦公室整體投資表現按年回落,平均投資組合回報率為5.4%。

亞太區及新興市場的家族辦公室平均回報為6.2%,其中香港的家族辦公室投資回報為3.5%。

房地產投資方面,環球平均回報為9.4%,亞太區投資回報為8.9%,全球各地家族辦公室對有關資產類別配置比重增加2.1個百分點。目前房地產投資佔環球及亞太區家族辦公室平均投資組合的17%。

香港接班人平均年齡為42歲

報告顯示34%的家族辦公室有參與可持續發展的投資,平均19%的家族辦公室投資組合,目前投資於可持續發展項目。在亞太區40%的家族辦公室參與可持續發展投資,在香港的比例更高達41%。

此外制定傳承計劃的數目已顯著增加,49%的亞太區家族辦公室目前已制定傳承計劃。亞太區下一代接班人傳承時平均年齡為41歲,當中香港及新加坡平均年齡分別為42歲及39歲。

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