【新股】 亞太物流地產商ESR Cayman明起招股 入場費3515元

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亞太區物流地產平台ESR Cayman (1821)將於明日起招股,至本周五中午截止,招股價介乎16.2至17.4元,以每手200股計算,入場費約為3,515元。公司預期在下月1日掛牌。

ESR為百威亞太(1876)後,第二隻重啟上次計劃的大型新股。

今次ESR合共發售約6.5億股,集資規模最多為113.7億元,公開發售部份為5.3%。加拿大養老基金OMERS為基石投資者,認購的股份數目為擴大後已發行股份的9%。

獲投資者支持決定重啟上市

主席Jeffery Perlman表示,由於公司獲不少投資者支持,所以決定重啟上市計劃。

目前中國電子商貿發展迅速,交易總額每年增長逾20%。而中國部分生產有向越南等國轉移的情況,對公司而言亦為業務發展機會。

ESR Cayman管理層透過視像會議,講解今次招股詳情。(黃祐樺攝)

今次ESR集資淨額為45.8億元,72%資金用於償還韓亞票據及贖回未兌換的C類優先股,餘下28%用作開發物流物業及投資。他指出公司負債比率仍相當低,即使沒有招股亦可以自行融資。目前公司會鞏固現有業務,未來若有機會會考慮併購。



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