瑞銀財管:富豪家族疫情下資產配置兩極化

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疫情下市場極度波動,調查顯示,55%的家族辦公室於3至5月對其投資組合作重新作出調整,65%的家族辦公室的調整幅度達15%。

瑞銀發布《2020年環球家族辦公室報告》,調查各地共121個家族辦公室的主管或高管,這些辦公室的平均財富達到16億美元。

瑞銀財富管理環球家族辦公室亞太區聯席主管辜良雄表示,客戶在疫情期間的反應兩極化,部分客戶認為市場波動是難得的入市機會,大幅買入認為過份沽出的股票,包括美股和港股,回報相當可觀;擔心波動性的客戶沽出股票和債券,增持現金和黃金。

他說,客戶在迅速反彈後獲利後,計劃將資金投放到低流動性的私募資產,調查顯示,73%的投資者預期私人投資帶來的回報高於公共投資。其中,資訊科技(77%)及醫療保健(60%)是投資者首選的私募股權板塊,其次是房地產(59%)、非必需消費(43%)、通訊服務(40%),關注的板塊都涉及新經濟元素。

中美及本港政局緊張,辜良雄指,未見家族辦公室的資金從香港流出,客戶傾向分散資金到不同地區和資產。他說,若客戶生意植根大陸,在香港設家族辦公室自然是其首選,此外,也有歐洲客戶希望在本港設家族辦公室。



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