麥格理料騰訊可擴大全球市佔率 升目標價至610元

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麥格理發表研究報告表示,雖然國際局勢複雜多變,但仍看好內地市場互聯網行業的增長前景。麥格理認為,騰訊(0700)未來發展勢頭強勁,將有力地擴大國際市場份額,將目標價升至610元,評級為「跑贏大市」;同時將網易美股(美:NTES)目標價上調至471美元。

麥格理指出,雖然互聯網行業受地緣政治因素影響,面對不同的監管力度等,但相信騰訊的國際化增長前景仍然樂觀。

該行留意到騰訊、網易、B站及字節跳動等頭部公司均在努力進行國際化擴張,其中騰訊近年來的業務基本面及投資基礎不斷擴張,在手遊、遊戲主機及PC遊戲等均有涉足,根據公司的多元化戰略定位,預計公司將把握住多元投資的機遇。

該行指,現在騰訊及網易在中國線上遊戲市場份額分別達到58%及17%,在全球遊戲市場方面,騰訊佔比約16%,而網易則約為5%。預計到2024年,騰訊全球市佔率可升至21%,而網易則會升至6%,屆時兩家公司的在線遊戲收入中將有四分一是來自海外市場。如果相關技術的發展進程加快,騰訊的市場佔有率可增至31%,屆時海外收入的佔比則會升至48%。



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