百勝中國來港上市 最高定價每股468元 集資額高達200億

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內地餐飲巨頭百勝中國(YUMC)已通過港交所上市聆訊,保薦人為高盛。同時,據美國證券交易委員會文件顯示,百勝中國將在香港IPO中發售4,190萬股普通股,其中國際發售4,020萬股,香港發售170萬股。香港IPO最高定價為每股468元。以上限計算,集資額達196億元,入場費約23635.8元。發行代碼為(9987)。

百勝中國初步招股文件則顯示,截止今年6月底六個月,收入按年下跌17.4%,至36.56億美元;當中主要業務肯德基收入錄得25.76億美元,佔整體收入70.5%。期內,餐廳數目共有9,954家,其中肯德基有6,749家,5,231間屬自營店;必勝客2,258家,當中2,150家為自營店。

截止今年6月底六個月,百勝中國收入按年下跌17.4%,至36.56億美元。

上半年整體同店銷售額按年下跌13%,其中肯德基下跌11%;必勝客跌22%。集團稱,同店銷售額減少,主要由於新冠肺炎疫情的影響所致。集團提到,1月份前三周表現強勁,但隨後疫情爆發,導致同店銷售額較2019年中國新年假期下降40至50%。截至2月中旬的疫情高峰期,集團關閉約35%的餐廳,各地的關店情況存在顯著差異。至於仍在營業的餐廳,同店銷售額因營業時間縮短及客流減少而下降,大部分餐廳門店僅提供外賣及外帶服務。

截至今年7月,百勝中國在內地超過99%以上的門店已開業,但銷售額及利潤走勢不一。四五月的銷售額錄得按月增長,六月則走弱,銷售額主要受交通及旅遊景點人流大幅減少、學校假期延遲和縮短及個別地區的疫情反復所影響。

百勝中國在內地開設6,749家肯德基。(資料圖片)

根據弗若斯特沙利文報告,按2019年的系統銷售額計,百勝中國是中國最大的餐飲企業。年內收入錄得88億美元,截至今年6月底擁9,900多家餐廳,旗下的品牌包括肯德基、必勝客,另外亦有小肥羊、黃記煌、COFFii & JOY、東方既白、塔可貝爾及Lavazza等新興品牌。

百勝中國首席執行官屈翠容在公開信表示,從線下廣闊的發展空間到線上及數字化發展的巨大潛力,對百勝中國在中國的長期前景感到振奮,集團將持續投入增長,建立一家更強大、敏銳、有創造力的公司。



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