明源雲周二招股 入場1.67萬 基投包括高瓴、紅杉、貝萊德

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內房軟件解決方案明源雲(0909)將在港上市,計劃發行3.742億股,招股價介乎15元至16.5元,集資最多61.7億元。每手1,000股,入場費16,666元,將於本周二(15日)至周五(18日)招股,料下周五(25日)掛牌。中金及花旗為聯席保薦人,基石投資者包括高瓴資本、紅杉資本。

明源雲主要為內地地產開發商及其他房地產產業參與者開發ERP(企業資源計劃)解決方案和SaaS(軟件即服務)產品。據初步招股文件顯示,截至去年底,按合約價值計集團的市佔率為24.6%,屬行業的龍頭。

公司一共引入6名基石投資者,包括高瓴資本、新加坡政府投資公司(GIC)、中國結構調整基金、紅杉資本、貝萊德基金,以及富達基金,涉及最多2.76億美元,折合約21.5億港元。

招股文件指,集資所得資金的30%將用於未來1至5年內升級及增強現有SaaS產品的功能及特性;20%將用於未來1至5年內加強尖端技術。



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