理柏﹕9月強積金人均蝕4883元 惟日股基金逆市上揚

撰文:張偉倫
出版:更新:

理柏公布9月強積金回報為負2.25%。以今年6月強積金總淨資產值9,677.6億元,及445.9萬名成員計算,人均約蝕4,883.31元。由年初至今,強積金平均回報率為1.77%,每人賺3,841.54元。

今年9月,除貨幣市場﹑日股及港元債券外,其他均錄虧損,當中以中國及香港股票跌幅最大,跌幅分別為6.44%及6.09%,大中華股票基金跌4.55%,另外美股基金跌4.73%。債券方面,環球債券跌0.05%,亞太區債券跌0.16%。日股基金升幅為3.28%。

在今年首9個月,大中華基金表現最佳,累積升幅為11.11%,韓股基金表現居次,累計升幅為8.04%,美股基金升幅為6.55%。不過中國股票基金及港股基金皆下跌,跌幅分別為3.57%及5.12%。

若9月從個別股票基金方面,以友邦旗下的日股基金表現最佳,升幅達4.71%,其餘3隻日股基金升幅介乎2.59%至3.21%。