先聲藥業(2096)今起招股 入場費1.38萬 引高瓴等7名基投

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高瓴資本有份投資的先聲藥業(2096)今日起至周五(16日)招股,擬發行約2.61億股份,招股價介乎12.1元至13.7元,集資規模介乎31.5億至35.7億元,每手1,000股,入場費13,838元,預期10月23日掛牌。摩根士丹利及中金為聯席保薦人。

先聲藥業2013年於美國紐交所退市,為一家從事藥品研發、生產和商業化的公司,目前主要從事仿製藥業務,聚焦3大治療領域,包括腫瘤疾病、中樞神經系統疾病及自身免疫疾病。

集資所得60%擬用於持續研發集團在戰略重點治療領域中選定的在研產品;10%用於加強集團的銷售及營銷能力;10%用於未來幾年投資醫藥或生物技術領域的公司,以拓寬集團的產品組合;10%用於償還今年底及明年中到期的若干未償還銀行貸款;10%用作營運資金及其他一般企業用途。

截至去年底,公司純利按年增36.8%至10億元(人民幣,下同);收入按年增11.5%至50.4億元。

是次上市公司引入7名基石投資者,包括高瓴資本、紅土及高新等,合共認購1.9億美元股份。



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