快手科技﹙1024﹚首日招股 孖展錄2600億 超購逾246倍|新股IPO

撰文:鄧蕙琳
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內地「短視頻第一股」快手﹙1024﹚今日﹙26日﹚開始招股,預計2月5(星期五)掛牌,有望成為2020年以來香港最大型IPO集資,多間本地券商出招搶客。

滙豐已借出1000億元孖展

快手首日招股反應熱烈,綜合多間券商數據,截至今日18時45分,暫借出逾2,600億元孖展,超購246.6倍,當中耀才借出336億元、輝立借出315億元、富途借出162億元、大華繼顯借出191億元、凱基借出160億元、華泰借出120億元。

至於已預留1,500億元孖展予客戶申請的滙豐,該行發言人指出﹕「快手科技IPO認購反應非常熱烈,本行於首日認購錄得超過1,000億元IPO貸款申請的紀錄新高。大約96%的申請均經由數碼渠道進行。」

中銀﹕經該行借出孖展額已創首日紀記錄

中銀則指出,投資者認購「快手科技」反應熱烈,首日新股融資金額創該行首日紀錄新高。客戶凡於指定期內經中銀香港認購新股,可獲豁免新股認購手續費,新股融資年利率劃一為1%。

是次快手招股備受市場關注,多間本地券商紛紛推高成數孖展搶生意,耀才已預留500億元孖展,信誠證券、輝立、富途亦有推出九成半孖展,分別預留300至400億元、260億元,及250億元的孖展額度,而大華繼顯及凱基證券則各留200億及150億孖展額迎戰快手。

快手擬發行3.65億股股份,其中公開發售913.05萬股,國際發售約3.56億股,最多集資420億元,IPO招股價介乎105至115元,一手100股入場費11,616元。公司引入10名基石投資者,包括美國基金Capital Group、阿布扎比投資局﹙ADIA﹚、加拿大養老金計劃投資委員會﹙CPPIB﹚、GIC、貝萊德、淡馬錫、景順、富達等,合共涉及191億元,若中位定價,將認購本次上市約47%股份。據悉,國際配售股份昨日啟動,經已錄得足額認購。

快手科技成立於2011年,是內地短視頻平台及全球第二大的直播電商平台,主要收入來源分別是直播(打賞)及綫上營銷服務(廣告),目前公司業務涵蓋娛樂、綫上營銷服務、電商、網絡遊戲、在線知識分享等領域。

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