李澤楷旗下富衛申請美國上市 李嘉誠基金會認購最多3億美元

撰文:黃捷
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李澤楷私人投資的保險公司富衛集團(FWD)宣佈,申請在美國上市,並已向美國證交會提交擬進行首次公開招股的註冊聲明。該公司今次將公開發行代表A類普通股的美國存託股份(ADSs),而擬發行的美國存託股份數量和發售價格範圍有待釐定,股票代號為「FWD」。

外電早前報道,富衛在美國上市的集資額可能介乎20至30億美元(約156億至234億港元)。

今次上市,部分投資者表示有興趣認購總額不超過5億美元的美國存託股票(ADS),當中包括李嘉誠基金會認購最多3億美元股份;富衛集團母企PCGI Holdings Limited 認購最多1億美元;PCCW Limited認購最多1億美元。

值得一提,富衛亦已與阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management, Inc)建立策略合作夥伴關係,對方亦會入股以示支持。Apollo將透過旗下聯屬公司Athene Life Re Ltd.以現金認購富衛新A類普通股形式,向富衛作出4億美元的股權投資,上述股權投資與富衛首次公開招股同時進行。

營運表現方面,富衛集團今年上半年增長強勁,其中客戶增加 27%;總加權保費收入(TWPI)上升12.0%至37億美元;新業務價值(VNB)上升47.5%;調整後稅前經營利潤則增加 55.9% 至 1.06 億美元。

集團表示,今次上市集資所得,主要專注於有機增長;評估與悉心挑選能提升集團價值的收購機會;透過提升客戶增幅和服務、拓展分銷夥伴網絡,擴大業務規模;利用數碼科技提高營運效率和盈利能力等。