眾安保險今起招股籌109億 已與軟銀集團訂立基石投資協議

撰文:黃捷
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由「三馬」阿里巴巴主席馬雲、騰訊(0700)主席馬化騰,以及平保(2318)董事長馬明哲成立的中國互聯網保險科技公司眾安在綫財產保險﹙「眾安在綫」,6060)已正式招股,香港公開發售今日上午9時正開始。

眾安在綫財產保險創辦人包括馬雲﹙右﹚、馬化騰﹙左﹚及馬明哲﹙中﹚。﹙視覺中國﹚

軟銀任基石投資者

根據招股安排,眾安在綫是次全球發售合共1.99億股股份(視乎超額配股權行使與否而定),其中95%為國際配售股份,相當於全球發售股份的1.89股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定),其餘5%為香港公開發售股份,相當於全球發售股份的996.48萬股(可予調整)。此外,緊隨全球發售完成後,不計及超額配股權獲行使,發售股份將會佔本公司經擴大已發行股本約13.84%。

眾安在綫又稱,已與軟銀集團訂立基石投資協議,軟銀集團同意按發售價認購7,190.98萬股H股。軟銀集團將予認購的H股總數佔全球發售完成後發售股份的約36.08%,及公司已發行股本總額的約4.99%(假設超額配股權並無獲行使)。根據基石投資協議,軟銀集團可選擇透過其中一間全資附屬公司或聯屬人士(包括重點投資全球技術行業的投資基金SoftBank Vision Fund)購入股份。

眾安在綫已與軟銀集團訂立基石投資協議。﹙視覺中國﹚

預期9月28日掛牌

眾安在綫之指示性發售價範圍介乎每股53.70港元至59.70港元。按照指示性發售價範圍的中位數每股56.70港元計算,以及估計承銷費用及佣金、獎金及公司應付有關全球發售的開支後,公司是次全球發售的所得款項淨額約爲109.48億元。

香港公開發售於今日上午9時正開始,於9月21日(星期四)中午12時正結束。預期發售價將於2017年9月21日(星期四)釐定。配售結果將於9月27日(星期三)公佈。公司股份預期於9月28日(星期四)於香港聯交所主板開始買賣,股份代號爲6060,股份將按每手股數100股買賣。