新世界875億貸款再融資 據報須獲100%支持 否則交易告吹

撰文:黃捷
出版:更新:

新世界發展﹙0017﹚正就目標金額875億港元(111億美元)的貸款再融資,雖然已經爭取到了更多銀行支持,但相關條款裡有一個關鍵位,即該公司必須獲得100%的承諾,否則交易將失敗。

《彭博》引述知情人士稱,有關這項潛在借款交易的文件顯示,如果新世界在6月30日之前未能獲得100%的支持率,則所有抵押品都將解押,銀行承諾也將撤銷。

報道指,新世界發展獲得的支持至少已經達到了總額的87%。但上述約束條件 —— 幾乎不為債券持有人和其他密切關注新世界融資動向的投資者所知 —— 突顯出了利害關係之大。

知情人士表示,為了確保抵押品在再融資交易裡仍然有效,新世界需要取得50多家銀行同意免除現有貸款的某些條件。由於事未公開,這些知情人士要求匿名。

兩位知情人士又表示,如果再融資交易未能在6月30日前完成,銀行可能會要求新世界立即償還部分現有貸款,因為某些契約豁免條款屆時將到期,此外部分貸款也將到期。根據彭博行業研究的報告,最糟糕的情況是觸發違約事件,然後由於交叉違約條款,新世界集團的債券被波及。

不過,知情人士表示,新世界在爭取銀行支持方面不斷取得進展,表明該交易距離完成越來越近。

新世界沒有回應置評請求。