高盛資產管理的Brook Dane表示，隨着人工智能支出加速，即便伊朗戰爭加劇地緣政治緊張，投資者仍需配置半導體公司及其他AI「賣鏟人」類資產。

Dane表示：「當前世界比四個月前更具不確定性。因此，風險溢價可能結構性上升。但這並未改變我們所看到趨勢的方向和規模。」

他稱，AI基礎設施需求依然穩固，計算能力仍是市場中最為稀缺的資源，這支撐了由大型科技公司主導、且持續投入的多年資本開支周期。

他又說：「從自下而上的基本面分析來看，我們的基準預測仍指向資本支出加速增長，並將在更長時間內保持韌性。當前並非周期後期，而是處於周期早期至中期階段。在AI基礎『賣鏟人』晶片生態中，仍有大量實現財富與增長複利的機會。」