美股異動︱超微電腦盤後跌逾7% 計劃進行70億美元股權融資
超微電腦(SMCI.US)美股盤後一度跌近12%,收跌7.6%。超微電腦宣佈,計劃進行70億美元的股權及股權關聯融資交易,以籌集資金採購零部件,滿足客戶已下達的約390億美元人工智能服務器訂單。
根據超微電腦在官方聲明中披露的細節,這一高達70億美元的融資組合將由兩部分構成:
一部分是承銷發行。公司計劃通過承銷方式發行50億美元的普通股和存托股票,將由華爾街承銷商銀團提供硬性包銷。摩根大通、高盛和花旗擔任主承銷商聯合賬簿管理人。每股存托股票代表強制可轉換優先股的1/20權益。強制可轉換優先股每股清算優先權為1,000美元。
另一部分是市價增發(ATM)。按市價增發的額度為20億美元。超微電腦明確表示,在該計劃下,公司將根據未來的市場窗口與窗口期波動,不早於今年第三季度開始,直接在公開二級市場上不定期靈活拋售普通股籌資。