魚子醬第一股|鱘龍科技今起招股 入場費7626元 貝萊德等為基投
香港魚子醬第一股鱘龍科技(6715)今日(22日)起至周四(25日)中午招股,衝刺港股魚子醬第一股。全球最大魚子醬生產商鱘龍科技計劃發行1633.3萬股H股,一成於香港作公開發售,發售價為每股75.5元,集資12.3億元,每手100股,一手入場費7,626.1元。鱘龍科技預期將於下周二(30日)掛牌買賣。中信証券、中信建投國際為聯席保薦人。
鱘龍科技構建了覆蓋鱘魚育種與養殖、魚子醬加工、銷售及品牌營銷於一體的鱘魚和魚子醬價值鏈,創立了國際魚子醬品牌「KALUGA QUEEN(卡露伽)」。其核心產品是魚子醬,主要向全球企業客戶銷售魚子醬產品,亦已擴大產品組合,納入鱘魚製品及其他魚子醬相關產品。
去年收入增長15%
去年鱘龍科技收入7.7億元(人民幣,下同),按年升14.9%;擁有人應佔利潤3.6億元,升17.8%。
鱘龍科技引入貝萊德、霸菱、泰康人壽、上海景林及GTINV(與景林場外掉期有關)、大成投資者、工銀理財、Nova Kerry Inc、未來資產證券(香港)為基石投資者,認購金額6.2億港元。
該公司集資所得款項淨額中的40%,用於水產養殖及產能擴張、現有養殖加工基地技術升級,20%用於品牌營銷活動及擴大全球銷售渠道,另外動用集資所得款淨額15%,以持續加強研發能力,升級數字化資訊體系,同時會用15%資金,作為戰略性投資或收購,餘下10%資金為營運資金及一般公司用途。