金沙中國︰建議發行優先票據

撰文:格隆匯
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金沙中國有限公司(1928)發布公告,其建議向專業投資者提呈發售票據。建議提呈發售票據的完成取決於市況及投資者的意向。Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.及Goldman Sachs & Co. LLC已獲委任為聯席賬簿管理人。

票據的定價將透過由聯席賬簿管理人所進行的累計投標程序釐定。票據一經發行須於到期日償還,除非根據其條款獲提前贖回或購回。於本公告日期,票據的本金總額、條款及條件尚未釐定。於落實票據的條款後,預期初始買家與公司將訂立購買協議。倘簽訂具約束力協議,則公司將就建議提呈發售票據另作公告。

倘票據獲發行,則公司擬將動用票據所得款項淨額及手頭現金悉數贖回7億美元2.300%2027年票據的尚未償付本金額及任何應計利息、償還2024年SCL循環融資的未償還結餘,以及用作一般企業用途(包括資本開支)。

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