美國打垮日本半導體的前車之鑑:台積電能全身而退?

撰文:毛詠琪
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全球晶片荒越來越嚴重,半導體已成為各國經濟及軍事上的戰略物資。如今,華府對於半導體短缺之焦慮越見明顯,近日已要求各大製造商在45天內交出晶片庫存、訂單及銷售記錄等內部機密數據。美國再次把半導體短缺上升至國家安全層次,不禁讓人馬上聯想到美國於上世紀80年代打壓日本半導體產業。

早在今年2月,拜登簽署了半導體供應的總統行政命令,提到擴大國內產能,並與具有共同價值的國家「攜手確保半導體供應的戰略」。美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)7月更表示,政府將斥資520億美元推動半導體晶片製造及研發,以解決供應不足問題。

不過當日所謂的「攜手」,似乎來得沒如字面所說般友善。

晶片短缺影響各個產業生產程序,美國直指已面臨國家安全危機。(AP)

9月23,由美國商務部牽頭的半導體峰會已來到五個月以來的第三場,除了各大半導體業巨頭,還有多家車廠的代表。美方正式要求包括台積電、三星、英特爾(Intel)在內的晶片製造商提供有關庫存、訂單、銷售數目等商業機密資料。白宮要求晶片製造商在45天內、即11月8日前回覆,並指這是為了增加透明度,找出全球晶片短缺的原因及瓶頸所在。

雷蒙多向彭博社表示,如果半導體公司拒絕交出相關資訊,拜登政府不排除將援引《國防生產法》(DPA)來迫使企業交出資料。她在訪問中更透露如何放狠:「我告訴他們『我不想做任何強制性舉動,但若他們不配合,我別無選擇。』」《國防生產法》在特朗普及拜登政府任內都被援引於生產醫療用品及新冠疫苗。現時,全球半導體嚴重短缺已影響無數產業。雷蒙多在今年內亦已屢次提到,美國基於半導體短缺,正面臨「一項國家安全危機」。

然而,華府如斯強硬進逼,不禁讓人聯想到美國於1980年代出手打壓日本的半導體產業。

1980年代,日本半導體產品在全球的巿佔率超過五成,是當時最大的半導體生產國,高峰時期日本的DRAM(電腦記憶體)巿佔率更高達80%。日本與美、法、英、德首先於1985年簽訂《廣場協議》(Plaza Accord),迫使日圓升價,日本在國際貿易上競爭力銳減。

美國商務部長雷蒙多指出若晶片商不按白宮要求交出資料,她將「別無他法」。(AP)

1987年,美國時任總統列根(Ronald Reagan)稱:「美國半導體產業的健康與活力,對於美國未來的競爭力至關重要,我們不能允許它受到不公平貿易之危害。」《紐約時報》當時予以的解釋是,「這微型的小矽片是電腦與電子產品的核心成分,也被視為國家安全之命脈。」

1989年,美日繼而簽訂了《美日半導體協議》,要求開放日本半導體產業的知識產權及專利,而且須保證在五年內,外國公司獲得取得半導體巿場20%的巿佔率。之後美國又祭出反傾銷等手段,實施高額懲罰性關稅,日本的半導體產業因此開始漸失優勢。在日本的缺位下,美國半導體產業因此穩步成長,台灣及韓國的半導體產業才開始迅速地發展起來。

現時,日本半導體的全球巿佔率只剩一成。日本在晶片製造上落後於台積電(TSMC),台積電在最尖端的微細化技術的生產領域上具有壓倒性地位,連三星與英特爾(Intel)也只能在其背後追趕;在晶片設計上,日本亦及不上美國高通。不過在矽晶圓方面,信越化學加上SUMCO這兩家日企仍佔全球五成以上份額,而打印電路所須的光刻膠,日本企業的合共巿場份額更達九成。

英特爾行政總裁Pat Gelsinger預測,到了2030年,芯片將佔高端汽車的物料清單(BOM)的20%以上。(AP)

日本自民黨政府近年頻頻強調支援半導體產業,新任首相岸田文雄的經濟安保政策的核心也在於建構半導體供應鏈。不過整體而言,日本僅在半導體材料研發及設備生產等領域仍然較為領先,連日本國內,以至執政自民黨內亦有不乏聲音,指日本的半導體產業,已非昔日的純國產「日之丸半導體」,如今只是全球分工下的「供應鏈半導體」。

日本經驗殷鑑不遠,台積電如今所面臨的壓力,也讓台灣業內人士不禁捏一把汗。有台灣積體電路設計公司主管認為:「最重要的客戶資料交出去,晶圓代工廠內部許多資訊都會被看得一清二楚,進而影響買賣關係,更重要的是晶圓價格連帶影響未來的議價能力。」

對於台灣而言,隨着半導體危機加劇,所面臨的地緣政治風險越大。現時,半導體三大巨頭都計劃在美國設廠。台積電在特朗普時代已宣布將在亞利桑那州興建半導體廠;三星電子近日亦將拍板,選址德州威廉森郡的泰勒巿建立新半導體廠,投資規模預料超過170億美元;美國本地薑Intel亦早於三月宣布,將投資200億美元在亞利桑那州設立兩座新廠房。

英特爾(Intel)在亞利桑那州的芯片廠於2021年9月展開動工儀式。(AP)

對於台積電而言,在美設廠一方面成本巨大,另一方面亦較難聘用到適合的工程師,但基於美國國防生產的敏感訂單規定在美國製造, 這類高含金量的訂單對於台積電而言是相當吸引的。然而美國要壯大自身的半導體供應鏈,恐怕會想辦法拆解亞洲的半導體產業鏈,削弱台積電。

半導體短缺危機升級,當華府把半導體供應再次上升至「國家安全」層次,這樣的套路的確不陌生,台積電等亞洲半導體企業要在這條平衡木上走穩也不容易。