碧桂園擬發新美元優先票據和額外美元優先票據

碧桂園（2007）發公告指，建議新票據發行，以及就去年9月20日發行原有票據進一步進行額外票據發行。該額外票據的國際發售建議按與原有票據的條款及條件，並將與5.5億美元於2024年到期的8%原有票據合併及組成單一系列。

公司表示，新票據和額外票據均委聘瑞銀及高盛作為聯席全球協調人及滙豐銀行及J.P. Morgan作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

碧桂園擬將建議票據發行之所得款項淨額主要用於現有境外債項的再融資。 該票據不可供歐洲經濟區的散戶投資者認購，並將就票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。