年金公司總裁劉應彬:本月中起 銀行可轉介年金計劃

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香港年金公司總裁劉應彬表示,跟中銀香港(2388)、渣打銀行和上海商業銀行達成合作協議,料於6月17日起推出銀行轉介香港年金計劃,銀行會向年金公司轉介客戶,冀擴大年金公司的網絡和客戶接觸面,且提供多一個渠道讓公眾了解香港年金。

在該計劃下,銀行若在與客戶的日常接觸中發現客戶對香港年金有興趣,於取得客戶同意後,可將相關客戶轉介給香港年金公司,由他們跟進幫客戶做財務需要分析和一切相關的後續投保手續。

但劉應彬強調,該銀行轉介計劃將不會取代了現時的持續銷售模式,即任何有興趣的客戶,仍可直接聯絡香港年金公司預約投保會面。

5月保費總金額增6成

上月,香港年金公司宣布公共年金計劃個人保費金額上限由200萬元上調至300萬元,並推出三大折扣優惠。劉應彬稱,優惠計劃反映顯著,單是5月已收到212個香港年金的投保申請,涉及保費總金額為1.78億港元,較4月份顯著增加約6成。其中,有83個客戶是可享有2%的現有客戶折扣優惠,21個客戶享有1%的摯親好友折扣優惠,有34個客戶是因結伴同行而享有1%的折扣優惠。



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