百威亞太再申上市 集資計劃現3大變化 CEO稱業務更聚焦增長

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勢將成為港股今年「新股集資王」的百威亞太(1876),擬於明日起招股,並於月底掛牌。百威亞太於7月中宣布押後上市,至今僅約兩個月,惟公司前後兩份上市計劃已有多項分別,百威亞太執行董事兼首席執行官楊克(Jan Craps)就指,由於公司早前出售澳洲業務,目前的業務組合更聚焦增長,相信有助吸引投資者。

亞太區西部業務比例增至七成

楊克出席記者會時指,公司於宣布暫緩來港上市後,以113億美元(881.8億港元)出售業務較成熟、增長較慢的澳洲業務,令包含東南亞及中國在內的亞太區西部業務比例,由五成提升至七成,意味目前的業務組合較首次申請上市時更具增長潛力。

楊克表示,百威亞太出售澳洲業務後,整體業務組合更具增長前景。(文顥宗攝)

引新加坡主權基金作基石投資者

百威亞太原訂於7月底上市,惟最終「臨門撻Q」,有報道指是機構投資者認購不足額所致。公司今次再度申請上市,似乎已針對該問題有備而來,除了因應出售澳洲業務而將集資額縮減至約349.8億元,亦引入新加坡主權基金GIC作基石投資者,斥資10億美元(約78.4億港元)大手認購。楊克解釋指,公司暫緩上市計劃後,一直與投資者保持溝通,其中GIC對公司有深厚的投資意願,故此引入對方作長期合作夥伴。

此外,公司亦於今次上市計劃中新增相對罕見的發售量調整權,公司可因應市場反應增發4.65億股,集資額最多可增加約140億元。楊克指出,此舉是期望集資計劃更具彈性,並強調即使決定增發股份,投資者的股份亦不會被攤薄。

百威亞太今次引入新加坡主權基金GIC作基石投資者,將斥資10億美元認購股份。(資料圖片)

派息不少於25% CEO稱續尋找收購機會

百威亞太今次上市計劃的第三個不同之處,則是於招股文件中指列明股息政策,表明上市後的派息比率將不低於25%。楊克解畫稱,期望藉此向投資者作出更明確的承諾,但重申公司的資本管理政策未有改變,將會繼續以業務增長及尋找併購機會為首要目標。至於未來的併購目標,他則指對東南亞地區感興趣,包括越南、泰國、菲律賓等,原因是該等市場的啤酒市場尚未「高端化」,百威亞太有充足的市場拓展機會,希望透過其橫跨亞太的分銷平台,協助地區品牌晉身成行業領袖。

近期本港政局趨於動蕩,問及何以選擇於此時重啟上市,楊克回應指百威亞太主打亞洲業務,期望留在亞洲上市,而香港的基礎強勁,長遠前景非常亮麗,是亞洲最好的金融中心。他又指,雖然本港短期環境具挑戰性,但公司着眼長線前景,對此不感擔憂。



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