招商局港旗下合資公司 擬斥逾74億元購10個碼頭權益

撰文:張偉倫
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招商局港口(0144)與CMA CGM訂立綜合協議備忘錄,為對雙方的合資公司Terminal Link向CMA CGM及其聯屬人士,收購現時擁有的10個碼頭組合權益進行融資。招商局將認購由Terminal Link發行的強制性可換股債券,及向授出貸款,總額最多為9.68億美元(75.5億元)。

招商局指出,Terminal Link有意向CMA CGM及其聯屬人士,收購10個碼頭組合權益,總代價為9.55億美元(74.49億元)。公司為Terminal Link是次收購,提供融資。

Terminal Link向招商局發行總值4.68億美元的強制性可換股債券,票面利率為6%,同時公司向對方最多提供5億美元﹑為期8年的有抵押定期貸款融資,年利率為6%。當貸款到期時,會由CMA CGM認購由Terminal Link發行的股份,取得的資金支付,屆時由招商局持有的強制性可換股債券,將會轉換成Terminal Link股份。

當償還貸款及轉換可換股債權後,CMA CGM及招商局在Terminal Link的持股比例,將會分別維持在51%及49%。