騰訊發60億美元債 最長40年期息率3.29厘

撰文:區嘉俊
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騰訊(0700)宣布,已與經辦人就根據計劃發行60億元(美元‧下同)的票據訂立認購協議,預期6月3日發行,扣除包銷費用、折扣及佣金後,估所得款項淨額約59.7億元,擬將所得款項淨額用於再融資及一般企業用途。

於6月3日發行票據後,公司在計劃項下未償還的票據本金總額將為180億元。

今次60億元的票據將分4期發行,期限由5年到40年,其中2026年到期的5年期10億元票據,年利率為1.81厘;2030年到期的22.5億元票據,年利率2.39厘;最遠2060年到期的7.5億元票據,息率高達3.29厘。

比較蘋果公司早前發行的企業債,同樣是4種年期,分別為3年、5年、10年及30年,集資總額85億元,其中,20億元的3年期債券及22.5億元的5年期債券,票息分別為0.75及1.125厘,較騰訊低出不少。