再鼎醫藥(9688)今起招股 入場費3.27萬歷來最貴 處商業化拐點

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再鼎醫藥(9688)今起(17日)至下周二(22日)公開招股,每股上限價648元(相當於美股83.61美元),一手50股,入場費32,726.49元,為歷來入場費最高的新股IPO。

再鼎醫藥(美:ZLAB)2017年於美國納斯達克上市,為首隻回港第二上市的生物製藥中概股,再鼎美股周三收報82.61美元,升4.8%,港IPO最高定價較美周三收市價溢價1.2%。

再鼎醫藥擬在香港發行約1,056萬新股,相當於擴大後股本12.3%,其中公開發售77.17萬股,佔約7.3%,若超購85倍或以上,公開發售會回撥增至34%。行使超額配售權前最高集資68.4億元,若行使超額配售權,集資最高74億元。9月22日定價,9月28日上市。

16種產品及候選藥物 正處商業化「拐點」

再鼎醫藥的產品組合包括16種產品及候選藥物,包括在中國、香港及澳門的兩種商業化產品,以及處於腫瘤及抗感染的關鍵或潛在註冊用試驗中的七項資產。公司形容,正處於商業化「拐點上」,最近在多個地區推出則樂及Optune(腫瘤電場治療)。

2018年起,公司開始通過銷售商業化產品產生收入,主要來自則樂在香港的銷售。截至2020年6月底,收入主要來自則樂及Optune在香港及中國的銷售。

集資所得46%分配至研發核心產品

公司預計,集資所得約46.2%將分配至研發核心產品和推動其商業化,約11.8將為臨床試驗以及管線中其他候選藥物的注冊備案撥資,約25%將用於探索新的全球授權及機會、並引進具有臨床驗證的潛在全球同類最佳或首創資產,約7%將用於加強內部研究平台及研究能力,約10%用作營運資金及其他一般企業用途。



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