IPO新股|雲頂新耀(1952)今起至下周三招股 一手入場費27777元

撰文:區嘉俊
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雲頂新耀(1952)今日起至下周三(30日)招股,招股價介乎50元至55元,一手500股,入場費27,777元,擬於10月9日掛牌,高盛及美林任聯席保薦人。

公司計劃發行6354.7萬股,國際配售佔約九成,公開發售佔約一成,最多集資34.95億元。

雲頂新耀為未有盈利的生物製藥公司,業務包括全球同類首創或同類最佳療法的許用、臨床開發及商業化,以解決大中華及亞太區其他新興市場尚未被滿足的醫療需要。

引16名基石投資者

公司引入多名基石投資者,包括公司創始人醫療股權私募CBC、RA Capital、建峖實業投資(Janchor Partners)、新加坡政府投資公司GIC、貝萊德、Cormorant、高瓴資本等。

集資所得60%將用於公司的四款支柱產品、15%用作公司管線中其他候選藥物的進行中及計劃臨床試驗、登記備案準備及潛在商業化提供資金、15%用作公司業務發展活動及擴展藥品管線提供資金、10%用作營運資金以及一般及行政用途。