騰訊首次發行點心債 就90億人民幣票據定價 年期最長30年
撰文:張偉倫
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騰訊(0700)公布,根據全球中期票據計劃對90億元(人民幣‧下同)票據進行定價,預期發行票據所得款項淨額將約為89.7億元,擬用於一般企業用途。
公司指出有關票據涉及2030年9月到期的20億元2.1厘票據,2035年9月到期的60億元2.5厘票據,以及2055年9月到期的10億元3.1厘票據。
騰訊預期票據預期於下周二(23日)發行,並擬將票據在聯交所上市。
票據發行後,公司在計劃項下未償還的票據本金總額將為190.1億美元。
劉熾平︰對正面反應感到高興
騰訊總裁劉熾平表示:「我們對於首次人民幣計價票據發行獲得的正面反應感到高興。這體現了投資者認可我們高質量盈利模式及審慎的財務管理,能够爲我們帶來可持續及强勁的現金流,並投資於創造長期價值的科技。」
騰訊首席財務官羅碩瀚則表示:「我們一直保持强勁的資産負債表,以及充裕的高流通性資産。我們首次發行人民幣計價票據,能够擴展投資者的覆蓋面及進一步優化我們的債務年期組合,使我們的融資渠道多元化至離岸人民幣。展望未來,我們將繼續採取審慎的財務管理,並在資本開支、投資及回報之間保持適當的平衡。」