彭博﹕騰訊最快周二首度發行點心債 年期最長30年
撰文:張偉倫
出版:更新:
騰訊 (0700) 公布更新全球中期票據計劃,並表示已向聯交所申請於9月15日後起計12個月將計劃以債務發行的方式上市,涉資300億美元,所得款項淨額擬用作一般企業用途,已委任摩通、美銀證券及摩根士丹利擔任計劃的安排行。
騰訊表示,公司建議向若干專業投資者進行建議票據的國際性發售,擬尋求將建議票據於聯交所上市。
目前根據計劃仍有本金總額177.5億美元的未償還票據。
年期最多30年
另一方面,《彭博》引述知情人士報道,騰訊擬最早於周二發行以離岸人民幣計價的票據,期限分5年期、10年期和30年期,將是該公司4年來首次的債券發行計劃。
騰訊已委任多家銀行安排債券發行。知情人士透露,騰訊已指定中國銀行和摩根大通等擔任本次交易的全球聯合協調人,並指定交通銀行和摩根士丹利等擔任聯席賬簿管理人。
據報,此次發行若啟動,將是騰訊首次發行點心債,也是自2021年以來首次以任何幣種進行債券發行。目前該公司仍有本金總額177.5億美元的未償還票據。