百威英博分拆亞太業務撻Q 即以113億美元售澳洲業務予朝日還債

撰文:張偉倫
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百威英博未能將百威亞太上市(原上市編號﹕1876)後,為求減債,不足一周再有新動作。百威英博宣布,向日本啤酒公司朝日集團出售澳洲地區業務,作價113億美元(881.8億港元),預料交易在明年首季完成。相關款項將會悉數用作還款。

百威英博指出,有關作價等於澳洲業務在2018年的正常化除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利(EBITDA)的18倍;又指出是次交易授予朝日在澳洲使用百威品牌的權利。

該公司指出,出售澳洲業務後,可以加快在亞太區內其他高速增長市場發展,同時亦可以透過去槓桿及提升增長機會,為股東帶來額外價值。

暗示日後再次推動百威亞太上市

另一方面百威英博又期望,日後可以合理的估值,完成潛在的亞太區業務小部份權益出售計劃。

公司行政總裁Carlos Brito認為,在亞太區仍有龐大潛力,並成為公司業務增動力,又指出公司的商業計劃及人材,足以讓公司繼續捕捉區內發展機會。

公司指出出售業務後,款項用於還債,並承諾至2020年底時,在不計及是次交易情況下,將其淨負債對EBITDA比率降至4倍。

百威亞太宣布終止上市

百威亞太原訂於今日掛牌,集資額最多約765億元;若成功掛牌,會成為今年內全球新股集資王。可是百威英博於上周六凌晨宣布,擱置百威亞太上市計劃,成為香港歷來最大宗終止上市的新股。

百威英博指出,擱置百威亞太上市,與市況等眾多因素有關。另有市場人士認為,百威亞太終止上市,是因長線基金投資者未能與公司就定價達成共識。

此外《彭博》報道,由於百威亞太未能上市,讓摩根大通及摩根士丹利兩名保薦人,損失1.7億美元收入及獎金。