螞蟻上市|騰訊金融業務或獲重估 瑞銀料第3季手遊收入增45%

撰文:區嘉俊
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螞蟻集團帶2.4萬億估值上市,有券商指,這將利好騰訊(0700)金融業務重估,並看好騰訊於11月12日發布的第3季度業績。

安信研究預計,騰訊第3季收入將按年增加29%至1,259億元(人民幣.下同),主要由手遊和金融科技所驅動,調整後淨利按年增加32%至322億元,調整後淨利率為25.6%。按季計算,總收入將提升9.6%,手遊、廣告、金融科技收入亦將按季提升。

該行指,螞蟻上市市值超3,000億美元,將重新定義騰訊金融業務價值,並對騰訊業績起到一定的推動作用。

瑞銀:料第3季手遊收入增長45% 明年再增27.5%

瑞銀指,騰訊將有更多催化劑,維持「買入」評級,目標價650元。報告指,隨着潛在多個重磅手機遊戲推出、在金融科技領域的吸引力令投資者對此業務更樂觀、美國相關的風險穩定或減輕,以及螞蟻集團上市,預計騰訊未來幾個季度的股價表現繼續改善。

該行調整對其未來幾個季度的收入預測,輕微上調對手機遊戲業務預測,以及下調廣告及金融科技及企業服務業務預測:預期今年第三季手機遊戲業務收入按年增45%,即按季跌2.1%;假設有重磅遊戲推出,明年手機遊戲業務收入或增27.5%。

瑞銀指,對集團金融科技及雲業務的長期增長持樂觀態度,預期下半年金融科技及企業服務收入增33.6%。