證監會公布，跨境理財通試點計劃的新優化措施，以促進參與計劃的持牌法團與其客戶之間的溝通，並已於通函中列明有關優化與客戶互動溝通的實施細節。

措施包括，參與機構可向非身處香港的南向通客戶取得一次性書面同意，有效期最長為一年，以便根據客戶的需要和所選產品種類向其解釋產品的資料，與參與機構屬同一公司集團的內地夥伴券商，可應南向通客戶的要求，安排與參與機構在各自的業務所在地，以線上方式進行三方對話，讓參與機構向其客戶解釋產品的資料。 在取得南向通客戶的一次性書面同意後，參與機構可向其客戶提供由伙伴券商擬備的個別投資產品研究報告。上述安排亦適用於北向通。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，今次跨境理財通計劃的優化措施將提升客戶與參與機構互動溝通的體驗。透過加強溝通和改進資訊獲取渠道，投資者在作出投資決策時可掌握更充分的資訊，有助支持跨境理財通計劃不斷和可持續發展。