SpaceX上市|據報超購一倍 已提早截飛 拒中港資金認購
SpaceX的750億美元首次公開發行(IPO)啟動推介後反應極度踴躍。據報道,目前錄得大幅超額認購,負責承銷的投資銀行預計將於紐約時間本周三(10日)下午4時收市後,提早停止接收機構投資者的認購定單。
相關報道顯示,SpaceX目w前已吸引約1,500億美元(約1.17萬億港元)的資金認購意願,對比原定750億美元的集資目標,超額認購1倍。部分銀行界與投資者認為1倍的超購表現「差強人意」,但考量到這是史上最大規模的IPO,能有此市場需求已極為亮眼。
是次IPO採取罕見定價策略,跳過傳統詢價圈購流程,直接將發行價硬性鎖定在每股135美元。公司預計發行約5.556億股新股,集資750億美元,整體上市估值將高達1.75萬億至1.8萬億美元。預期將於6月11日定價,並於次日(12日)正式掛牌買賣。
承銷陣容上,由高盛、摩根士丹利、美國銀行、花旗集團及摩根大通牽頭,另有18家銀行參與。不過,據《彭博》消息,由於涉及關鍵技術出口限制及監管風險,承銷商已被告知不得接受來自香港和中國內地投資者的訂單,包括私人銀行客戶。