激光雷達中概股禾賽科技 回港雙重主要上市 今招股入場費4606元
撰文:鄭文玥
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已在美國上市的中概股激光雷達(LiDAR)製造商禾賽科技(美:HSAI)公佈,計劃在港進行雙重主要上市,股份編號為2525,內地有將其形容為「激光雷達第一股」。
公司今日(8日)啟動招股,發售1700萬股B類普通股,香港公開發售佔10%,其餘為國際配售,香港發售價每股最多228元或約29.04美元,計劃集資最多38.8億元;每手為20股,相當於入場費4606元。
擬於9月16日掛牌 擁六大基石投資者
另外,公司有發售規模調整權,經書面協議可額外配售最多255萬股B類普通股,相當於初步發售股份總數15%。除此之外,交易設15%的超額配股權。
該公司擬將所得款項淨額中,約50%用作研發投資;約35%用作投資集團的生產能力;約5%用作業務發展;及約10%用作營運資金及一般企業用途,預期9月16日掛牌。中金公司、國泰君安及招銀國際為聯席保薦人。
禾賽科技指出,已與多家基石投資者簽訂投資協議,包括高瓴資本旗下HHLR Advisors、泰康保險、WT Asset Management、Grab、宏達集團及Commando Global Fund。基石投資者承諾按國際發售價合共認購約1.48億美元(約11.537億港元)B類普通股,佔全球發售初步股份總數約29.8%。