滙豐控股（0005）發行15億美元6.750厘永久後償或有可轉換證券，集資淨額14.85億美元，擬用於一般公司事務及維持或進一步加強公司的資本基礎。

「轉換價」初步定為每股轉換股份3.6779美元，假設轉換價並無調整，相關證券於自動轉換後最多可發行約407,841,431股普通股，佔經擴大已發行股本約2.32%。

滙豐最新報141.2元，平開。