IPO新股|榮昌生物(9995)招股 高瓴中生製藥任基石 2.6萬入場

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榮昌生物(9995)今起至下周一(10月28日至11月2日)招股,公司擬發行7653.7萬股股份,集資近40億元,招股價介乎50.3元至52.1元,每手500股,入場費2.6萬元,預期11月5日上市。摩根士丹利、華泰及摩根大通為聯席保薦人。

榮昌生物成立於2008年,是一家創新生物藥公司,致力於開發和商業化同類首創和同類最佳的生物藥,用於治療自身免疫(系統性紅斑狼瘡SLE)、腫瘤科和眼科疾病。

公司已與19位基石投資者訂立協議,合共認購2.227億美元的股份,佔行使超額配股權前發售股份總數的45%,包括富達、貝萊德、新加坡政府投資公司、高瓴資本、中信產業基金、中國生物製藥(1177)、新華人壽(1336)及奧博資本等。

集資所得的50%將用於臨床開發及商業化、25%用於撥付建造新生產設施以擴大商業生產產能;15%用於償還榮昌製藥的借款;10%用作一般企業及營運資金用途。



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