汽車之家(2518)今招股 入場費25433元 較美股貴15%|新股IPO

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又有一家中概股回歸香港,在美上市的汽車之家(2518),今日正式在港招股。汽車之家全球發售3,029.1萬股,其中約10%在港公開發售,最高發售價251.8元,預計集資淨額為49.43億元。

一手入場費25,433元,今日起開始接受認購,下周二截止認購,下周五公布招股結果,3月15日正式於聯交所掛牌交易。

發售價較美股高15%

截至3月4日,汽車之家於美國紐交所的收市價報113.29美元,折合相當於878港元。按照美國存託股份一股代表四股普通股計算,每股普通股市值約219.5港元。這意味在港最高發售價251.8元,較美股昨日收市價高出近15%。

汽車之家於2008年成立,是中國的汽車消費者在線服務平台,收入來源包括媒體服務、線索服務及在線營銷。截至2020年12月底止,媒體服務淨收入錄得34.55億元,佔整體收入39.9%;線索服務錄31.98億元,佔整體36.9%;在線營銷錄20.04億元,佔比為23.2%。

招股文件列明,預計扣除估計包銷費及應付的估計發售開支後,集資淨額為49.43億元;倘超額配股權獲悉數行使,則為60.68億元。集團計劃將所得款項淨額的30%,投資技術及產品開發;30%孵化新業務;30%提高國內外的地位,發展汽車生態系統。



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